תאריך השיחה 26/05/2021 | משך שיחה 00:38:55
מזכירה: שלום וברוכים הבאים לשיחת הועידה של איי.די.איי ביטוח, לסקירת התוצאות של הרבעון הראשון לשנת 2021. לידיעתכם כל משתתפי השיחה נמצאים על מצב ‘mute’. במהלך השיחה תוכלו לשאול שאלות דרך ה - Q&A ונתייחס לשאלות בסיום הסקירה. איתנו נמצאים קובי הבר מנכ"ל החברה ורונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים.
לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לקובי, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. אני מעבירה כעת את רשות הדיבור לקובי.
קובי: בוקר טוב לכולם ותודה, תודה שהצטרפתם אלינו לשיחת הועידה שאנחנו עושים בזום, אנחנו נסקור את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021. רונית חיוחמו סמנכ"לית הכספים איתי, אני אתחיל בסקירת המגמות העיקריות ולאחר מכן רונית ואני נענה על כל השאלות שאתם תרצו.
את השיחה שלנו מלווה מצגת משקיעים שהעלנו אותה ואנו נשתף אותה פה בתוך המצגת. אז טוב בואו נתחיל, בוקר טוב עוד פעם.
אי אפשר להתחיל שיחת ועידה בלי להתייחס במקצת למבצע שומר חומות שהסתיים בסוף השבוע, גם אנחנו בביטוח ישיר חווינו כמו כל המשק את האירועים, חווינו גם ירידה בהיקפי המכירות מצד אחד ומצד שני ירידה בהיקפי הנסועה, כל התקופה הזאת אני חייב להגיד פעלנו ברגישות שיא מול הלקוחות שלנו, הקפדנו לשמור על הפעילות העסקית שלנו ככל הניתן וכמובן שאפשרנו לעובדים שלנו לעבוד מהבית, היום הגמישות שלנו היא מלאה של בית עבודה.
אני אומר את זה כאמירה שאני חושב שהיא טריוויאלית, ביטוח ישיר תמשיך להיות אי של סובלנות, בה כל עובד באשר הוא יהודי, ערבי או כל בן עדה אחרת ירגיש כאן רצוי ובטוח. אני מזכיר כל התביעות על הנזקים מהמבצע בין אם זה הטילים מעזה ובין עם זה הערים המעורבות מופנות למס רכוש ואינן מכוסות על ידי חברות הביטוח ולכן במהות הכלכלית המבצע הזה אינו אירוע מהותי עבורנו.
כידוע לכם הרבעון הראשון עדיין הושפע ממגפת הקורונה, למרות שהנושא הזה נראה לנו רחוק מאוד, הסגר הראשון נמשך עד העשרים ואחד לפברואר, זאת אומרת הרבעון הראשון היה עם חמישים ימים, חמישים ימי סגר והוא הביא להשפעה שלילית על היקפי המכירות ומנגד הביא לקיטון השכיחות בתאונות עקב הירידה בנסועה, כמו כן אנחנו נדבר על זה במהלך המצגת כל מנגנון החל"ת וכל מה שסביב מדיניות דמי האבטלה הנדיבים שיש כרגע השפיע גם עלינו ואנחנו חווים קושי מאוד גדול בגיוס בעיקר של נציגי מכירות ועובדים שמה, החוסר נכון, האמת לכל הרבעון וגם לעכשיו מסתכם לעשרות עובדים, ההשפעה היא בעיקר על המוצרים שאנחנו מוכרים במכירה יוצאת, בין אם זה ריסק, בריאות, דירות כי כמובן אנחנו לטלפונים הנכנסים עונים בכל מקרה ולכן הסטנו לשמה את הכוח אדם שלנו.
אני מאוד, מאוד מקווה שמיולי תתחיל המגמה של חזרה לשוק העבודה ומשמה ייקח בטח תהליך הדרגתי כולל ההכשרות שיצטרכו לעשות אבל אני שומע את זה גם מכל חברי בחברות אחרות זה פשוט אירוע מאוד משמעותי של המחסור בעובדים. החל מחודש מרץ, אפריל, מאי עד מבצע שומר החומות ועכשיו בחזרה אנחנו רואים את החזרה לשגרה מכל נושא הקורונה, אנחנו רואים את העלייה בהיקפי הנסיעה, עלייה בהיקפי המכירות, מה שנקרא חוזרים לשגרה.
ועכשיו בואו נעבור לתוצאות הכספיות של הרבעון, בואו נעבור ביחד לשקף מספר שלוש עשרה. אני רק מציין, כל הפתיח של המצגת דומה מאוד לפתיח שהצגנו בחודש מרץ בדיון השנתי, מתאר את כל הפעילות הטכנולוגית הענפה והרחבה שביטוח ישיר עושים, מניח שאתם תעברו על זה בזמנכם.
אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון עם רווח כולל של ארבעים ושישה מיליון שקלים לעומת הפסד של כתשעה מיליון שקלים ברבעון המקביל. אם אנחנו נתחיל לפרוט את מה שאנחנו, את התוצאה הזאת של ארבעים ושישה מיליון שקל רווח נטו, אז בצד ההשקעות נהנינו מהעליות החדות בשווקים במהלך הרבעון יחד עם ירידת עקום הריבית, שנדבר על ההשפעה שלו בצד החיתומי, אז בסך הכל נהנינו מרווחי ההשקעות בהיקף של ארבעים ושמונה מיליון ש"ח ברוטו, תוצאה יפה אין ספק ואנחנו שמחים.
בצד של הרווח החיתומי, אז הרווח החיתומי ברבעון הסתכם בעשרים וארבעה מיליון ש"ח, היו בו מספר השפעות משמעותיות על הרווח הזה והעיקרי שבהם, ועכשיו אני אפרוט רק את העיקרי ואז ניכנס ענף, הירידה של עקום הריבית בעיקר במח"מים הקצרים של השנתיים שלוש הובילה לגידול בהתחייבויות שלנו בעתודות שלנו לשמונה עשרה מיליון ש"ח, פשוט אנחנו היוונו את אותן התחייבויות שלנו בריבית יותר נמוכה ולכן יש גידול בעתודות.
אותו גידול של שמונה עשר מיליון שקלים שמוביל לירידה ברווח החיתומי, בעיקר בענף חובה, הוא ההשפעה העיקרית אצלנו על הרווח החיתומי, זו השפעה שאינה נובעת מהפעילות העסקית שלנו והיא בעצם תמונת ראי לרווחי ההשקעות הגדולים ולכן ברווח החיתומי ספגנו מינוס שמונה עשר מיליון שקל בגלל עקום הריבית ובצד ההשקעות נהנינו מהריבית שירדה ברווחי הון. אז זה השפעה אחת משמעותית על הרווח החיתומי שאינה השפעה עסקית בעצם, שנובעת מפעילות העסק.
השפעה נוספת היא קיטון ברווח החיתומי בענף חיים, התחום הזה לצערי מאופיין בתנודתיות וכל ההשפעה עכשיו נובעת מיחס תביעות גבוה יותר ברבעון הזה ביחס לממוצע שלנו, בוודאות ביחס לממוצע שלנו ב - 2020 שהייתה שנה טובה ולכן זה לא רבעון מייצג מבחינתנו בתחום הזה ובכלל צריך להסתכל על הענף הזה בממוצע לאורך זמן, אנחנו מניחים שהמספרים פה יתמצעו, זה אני אומר את כל הזמן הסדרי גודל צריכים להיות פלוס מינוס עשרים מיליון שקלים בענף הזה, זה יכול להיות שמונה עשרה, יכול להיות תשע עשרה, יכול להיות כמו שנה שעברה עשרים וארבע ועשרים וחמש זה הסדרי גודל ובעיקר צריך להסתכל על הענף הזה בממוצע רב רבעוני.
ההשפעה השלישית היא בעיניים שלי השפעה מאוד מאוד חיובית, אנחנו במהלך הרבעון השקנו את מותג תשע, מותג חדש, דיגיטלי, ללא צורך בהתמקחות על המחיר, עם אפליקציית שירות, זוהי השקעה אסטרטגית חשובה, לצד כל זה היו לנו הוצאות השקה חד פעמיות בהיקף של כחמישה מיליון שקלים שכמובן השפיעו על הרווחיות בענף רכב רכוש ועל הרווח החיתומי ולכן אלו בערך שלושת ההשפעות על הרווח החיתומי שאם אני מחזיר אותם אז אני רואה שאני ברווח חיתומי טיפוסי או טיפיקלי של ביטוח ישיר. בנוסף אנחנו רואים ברבעון הזה, אני עדיין בתמונת מבט מלמעלה, אנחנו רואים את השיפור ברווחיות ברכב, רכוש ובדירות ולכן כשאני מסכם את כל התמונה מלמעלה שהרווח של ביטוח ישיר ברבעון הראשון מנטרל את ההשפעות החיוביות, מנרמל את ההשפעות השליליות, אנחנו רואים שבסך הכל רבעון רגיל, תוצאה טובה כפי שאנחנו מכירים אותם על פסי הרווחיות שלה.
בואו נעבור יחד לשקף ארבע עשרה, בשקף ארבע עשרה שאני מציג אותו כבר לא מעט רבעונים אפשר לראות את האסטרטגיה שלנו, את האסטרטגיה של גיוון מקורות הצמיחה וגיוון מקורות הרווחיות שלנו, אנחנו שמים דגש על עולמות נוספים, עולמות הבריאות, חיים, הדירות, זה כמובן בנוסף לפעילות שאנחנו משקיעים כל הזמן בענף הרכב ולכן אפשר לראות שגם ברבעון הזה הענפים שהם לא ענף הרכב הביאו מעל חמישים אחוז מהרווח שלנו ולכן כתפיסה אסטרטגית הפיזור הזה, היצירת עוד רגליים, הגיוון מקורות הצמיחה והרווח זאת האסטרטגיה שלנו ואנחנו מסיימים אותה ואנחנו מתקדמים, תכף תראו גם את הכמויות.
עכשיו אנחנו משקף חמש עשרה אנחנו נתחיל לצלול ענף ענף, נעבור עליו, אני מזכיר לכם אם בסוף יהיו לכם שאלות בשמחה נענה לכם, אז נתחיל ברכב רכוש. אין ספק שזה ענף עם הרבה מאוד אתגרים, זה גם הקיטון בפרמיות שתכף נדבר עליהם ועל אף הקיטון בפרמיות אפשר לראות שאנחנו יודעים להביא את התוצאה, אנחנו יודעים לשמור על פסי הרווחיות שלנו בענף הזה, בעולם הרכב שהוא כמובן ענף מרכזי אצלנו.
אנחנו בימים אלה מה שנקרא מסכמים כשנה וחצי, שנה ושבע של תהליך טיוב התיק שלנו, אני חייב להגיד שאנחנו כבר רואים את התוצאות של הטיוב, הן כבר באות לידי ביטוי בצורה מאוד יפה גם בשורת הרווח, גם בתמהיל התיק האיכותי שלנו וגם בשיפור עלות התביעה, מבחינתנו אנחנו משיגים את המטרות שלנו, כמובן יש לזה מחיר בצד הפרמיות כי אנחנו מוותרים על פרמיות אבל זה פרמיות הפסדיות מבחינתנו. ברבעון הזה גם רשמנו פרמיה בחסר בהיקף של כחמישה מיליון שקלים, הרישום של הפרמיה בחסר שזה חישוב רגולטור נובע בעיקרו מהיציאה מהקורונה, מצד אחד אנחנו בשלבי חזרה לשגרה של הנסועה ושל השכיחות, מצד שני אנחנו עדיין במחירי הקורונה כי היה נכון להוריד את המחירים במהלך כל השנה כולל הרבעון הראשון שבהם השכיחות הייתה יותר נמוכה.
אני יכול להגיד לכם שאצלנו לפחות אנחנו מתחילים להתאים את המחירים לרמת הסיכון המאפיינת, את העלייה בנסועה ובשכיחות ולכן יש פה איזשהו תהליך הדרגתי שקורה, אבל בכל מקרה זה חלק מתוך התהליך במובן הזה. דיברתי מקודם על התוצאות של ההשקה של תשע שהשפיעו בחמישה מיליון שקל בצד ההוצאה הרבעון ולכן הם השפיעו ישירות על הרווחיות ולכן אם אני מנטרל את אותה השקעה חד פעמית אפשר לראות שהשש עשרה וחצי זה מספר שמעל עשרים מיליון שזה בערך האזורים שמייצגים את פסי הרווחיות שלנו בענף הזה ואני חייב להגיד שאנחנו ממש הופתענו לטובה מההפקה של תשע ומהמספרים ומהמכירות ביחס לתוכניות שאנחנו שמנו.
אני כן רוצה להתייחס לאותה ירידה של עשרה אחוזים בפרמיות, אז קודם מורכבים מארבעה אחוז כמות, שישה אחוז במחיר. אז מעבר לסגר ברבעון הראשון שהוא הוביל ירידה ברמת הפעילות בכל המשק אנחנו ממשיכים לעבוד על טיוב התיק כאמור וזו הסיבה המרכזית לירידה בכמויות שלנו, פה לא נתפשר, אנחנו נלך רק על צמיחה רווחית, אנחנו מבינים שזה הדרך הכי נכונה גם לשמור על הרווחיות וגם עם הזמן להביא את הצמיחה גם בענף הזה.
אנחנו מעריכים כפי שאמרתי לכם ברבעונים הקודמים שלקראת סוף 2021 או ברבעון האחרון של 2021 אנחנו נשלים את התהליך או את השלב העיקרי בטיוב התיק, טיוב התיק זה לא משהו שנגמר, זה במונחים שהבנקאים שלי, זה כמו מנהל אשראי בצורה יותר נכונה והדוקה לכן זה לא יגמר אף פעם אבל השלב העיקרי יגמר, או ניקוי התיק יגמר עד הרבעון האחרון של 2021 ומשמה אנחנו, אני מאמין שאנחנו משמה נחזור לצמיחה ברכב רכוש, כבר עכשיו אפשר לראות את ההתמתנות בירידה בכמויות והמגמה הזאת אמורה להשתנות מבחינתי עד סוף השנה, סך הכל זה לפי התכנון שלנו, לפי התוכניות שלנו ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון.
בכל מקרה בשורת הרווח, כמובן אם לא יהיו הפתעות אחרות אנחנו על פסי הרווחיות שאנחנו רוצים וזה לאור כל הפעולות שאנחנו עושים בעלות התביעה, בטיוב תיק, במוצרים החדשים שאנחנו משיקים בין אם זה עכשיו לרכב חשמלי, בין אם זה האס.או.אס ישיר, בין אם זה כל שירותי המוסך המתקדמים שאנחנו מציעים, ישיר עד אליך ולכן אנחנו כל הזמן בכיוון.
יש נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש בעולמות הרכב רכוש וזה שיעור החידושים הגבוה שלנו, אנחנו בשיעור נאמנות לקוחות מעל שמונים ושתיים אחוזים, למיטב ידעתי ומה שראיתי בהשוואות של הדוחות השנתיים אנחנו הגבוהים בשוק, מה שמבחינתי מצביע גם כמובן על נאמנות הלקוח אבל בעיקר על שביעות הרצון של הלקוח גם מהשירות וגם כנראה מרמות המחיר, מהתחרותיות שאנחנו מציגים ומבחינתנו זה הישג מאוד מאוד חשוב.
בואו נעבור יחד לשקף שש עשרה ונדבר על רכב חובה, ברכב חובה כפי שציינתי כבר בתחילת השיחה יש פה השפעה מאוד משמעותית ברווח בשל הירידה של עקום ריבית, עקום הריבית בשנה האחרונה, האמת אפילו בחודשים האחרונים ירד במח"מים הקצרים שזה המח"מים של ההתחייבויות של העתודות של חובה, התוצאה של זה בריבית נמוכה השפיע באותם שמונה עשרה מיליון שקל בכל החברה וחמישה עשר ברכב חובה, לכן יש פה השפעה מאוד משמעותית ורשמנו פה גם רישום של פרמיה בחסר שעוד פעם זה אותה חובה רגולטורית לעשות את זה כרזרבה נוספת והיא נובעת גם מהיציאה מהקורונה וגם משינוי התמהיל, או טיפה שינוי באחוזים שלנו בביטוחי המשנה.
באופן כללי אני אומר את זה כל הזמן ואנחנו ממשיכים בתוכנית, אנחנו ממשיכים בצעדים לניהול הדוק של התביעות שלנו, אנחנו ממשיכים בניהול ביטוחי המשנה וגם ב – 2021 המשכנו עם שורת המבטחים שלנו האיכותיים, נכון שבשיעור קצת יותר נמוך או שיעור יותר נמוך משנה שעברה אבל עדיין בשיעור גבוה ובכלל בענף רכב בשורה התחתונה זה לא ענף שהרגולטור מצפה שאנחנו נרוויח וגם אנחנו לא מצפים שאנחנו נרוויח אבל זה גם לא אמור להיות ענף הפסדי ובכלל צריך באופן כללי לראות את הענף הזה עם רווחי השקעות כי זה ענף שמחזיק עתודות גבוהות.
אני מעריך שגם הרגולטור, גם המפקח על הביטוח כשהוא רואה את הדוחות שהוא מוציא, את הדוחות של רון שחר ודוחות אחרים הוא מתחיל להבין שלא יהיה פה מנוס לעדכון הפרמיות בענף הזה כדי להתאים אותם לסיכון, אבל בסך הכל הצעדים שאנחנו עושים בענף חובה שהם חלק מטיוב התיק כמו בענף רכוש אין לי ספק שהם מתחילים להביא את התוצאות אם אני מנטרל פה את הדברים החריגים.
בואו נעבור יחד לענף רכוש, כרגיל אני מזכיר לכם שענף רכוש רובו ככולו אצלנו זה דירות וכן עסקים קטנים שאנחנו משווקים גם כן. בענף רכוש אני מרגיש כבר מאוד מאוד נוח להגיד לכם שה-'טרן אראונד' שעשינו בענף הזה, כל תוכנית העבודה שלנו כבר מראה תוצאות, אנחנו רואים את השיפור ברווח החיתומי ואנחנו רואים את הצמיחה בכמויות וזה בדיוק אותה אסטרטגיה שהייתה לנו, לשפר את איכות החיתום, לעבור משרברב פרטי או להציע בצורה יותר רחבה את השרברב בהסדר, חלק שרברב פרטי כדי לתת שירות יותר טוב ולכן אני חושב שזה נעשה.
בעולם הפרמיות אנחנו מגדילים את הכמויות שלנו, ברבעון הזה זה בארבעה אחוזים ובתים שלכאורה הפרמיה בהם יותר זולה אבל יותר רווחית ומשנים את התמהיל של בתים, בעצם זה בתים פרטיים ברובם שהפרמיה גבוהה אבל היו הפסדיים עבורנו. אז השינוי תמהיל פה משפיע על מחירים, הארבעה אחוזים זה מספר שמבחינתנו נמוך מתוכניות העבודה שלנו, הוא הושפע בעיקר מהמחסור בעובדים ומהשפעות הסגר, אין לי ספק שאנחנו נחזיר את הצוותים היוצאים אצלנו בהיקפים מלאים אנחנו נחזור ונראה פה צמיחה הרבה יותר גבוהה ובשיעורי הרווחיות זה מה שאמרתי לכם, השיפור ברווח החיתומי שלנו שאני מאמין שהוא ימשך גם הלאה ובכלל בענף הזה אני אופטימי כי אנחנו רואים את ה-'טרן אראונד' שלנו יושב חזק גם בתמהיל, גם בעלות התביעה, גם בשינויים המבניים שעשינו וגם בשיעורי החידוש שלנו שהם מאוד גבוהים, מעל תשעים ואחד אחוזים, מה שמעיד גם בענף הזה על שביעות רצון מהשירות, מהמחיר, בנאמנות לקוח ולכן ענף רכוש מבחינתי כפי שאמרתי לכם ברבעונים לפני שנה או שנה וחצי שאנחנו יוצאים פה לתוכנית עבודה מאוד אינטנסיבית אפשר לראות שהיא התממשה ואנחנו בכיוון החיובי.
בענף חיים, כמו שראינו בשקף של התפלגות הפרמיות זה ענף מאוד חשוב לנו, ענף שהוא חלק משמעותי מהפעילות שלנו, זה ענף שהוא מנוע צמיחה, רגל באסטרטגיה שלנו וגם בענף הזה אנחנו ממשיכים להציג צמיחה. צמיחה בפרמיות של הביטוחי חיים, הריסקים הטהורים, בין אם זה משכנתא לבין אם זה ריסק טהור ללא ההתייחסות לחיסכון ארוך טווח, תכף אני אדבר על התחום הזה, מבחינתנו זה כמובן צמיחה חיובית ואנחנו אוהבים אותה אבל היא צמיחה שנמוכה מתוכניות העבודה שלנו וגם פה פעם אחת זה הקושי בגיוס נציגים למוקדי המכירות שלנו ופה הפעילות היא פעילות יוצאת, אני מאוד מה שנקרא מקווה שמגנון החל"ת הזה יעבור מן העולם מה שנקרא בהקדם, וחלק שני חמישים יום של משפחות בסגר עם הילדים בבית זה תקופה שברור שגם העובדים וגם הלקוחות זה תקופה שהיה כמובן יותר קשה בהשוואה לרבעון רגיל שנה שעברה טרום הקורונה.
הקיטון ברווח החיתומי שאתם רואים פה הוא נובע כמעט כולו מאותו יחס תביעות גבוה חריג ברבעון הזה ביחס לממוצעים, אני מניח שמסתכלים על זה בממוצע רב שנתי אז גם זה יתמצע, זה לא משקף אבל זה ענף שיש בו עוד איזושהי תנודתיות. ברבעון הזה גם השלמנו את מכירת תיק ביטוח המנהלים לחברת ביטוח אחרת, זה מהלך שלכאורה מכרנו סביב המאה תשעים, מאתיים מיליון שקל תיק אבל זה תיק קטן שדרש מאיתנו תשומות ניהוליות מאוד גבוהות, תשומות טכנולוגיות, היו בו מקדמי קצבה ולכן מבחינתנו זה היה מהלך מאוד טוב ולכן כשמי שהסתכל בדוחות ראה את הפרמיות של החיסכון יראה שמה את הירידה הזאת.
בנוסף אתם תראו את זה גם בענף חיים וגם בענף בריאות אנחנו ממשיכים להציג את הירידה בשיעורי הביטולים, פועל יוצא של איכות מכירה יותר טובה, מיקוד ניהולי, שיפור בעבודת השימור וזה נותן לנו רגל הרבה יותר טובה וחזקה גם בצמיחת הפרמיות ואחר כך אתם תראו את זה גם בעולמות של ה'סולבנסי', ולכן לסכם את הענף הזה זה ענף חשוב, ענף שאנחנו רוצים לצמוח בו במספרים גבוהים ויש לנו את היכולת לעשות את זה ובעולמות הרווח זה היה רבעון החריג, בהיקף של כאחד עשרה מיליון שקלים.
ענף בריאות תמיד הוא קצת יותר מורכב להסבר כי יש פה שלושה תחומי פעילות, תחום אחד זה הבריאות הקלאסית מה שכלול בו זה תרופות, ניתוחים, השתלות, מחלות קשות, התחום השני זה נסיעות חו"ל והתחום השלישי זה תאונות אישיות. אז קודם בבריאות הקלאסית אתם יודעים שהיא חלק התוכנית האסטרטגית שלנו והשקנו מחדש את המוצר, אנחנו משקיעים בזה המון באיכות המוצר, בכיסויים, בכל מה שנדרש לדבר הזה. יש לנו מוצר שאני יכול להגיד פה בגאווה הוא במחיר מאוד אטרקטיבי, הוא בשירות מאוד טוב לפי מדד השירות של הפיקוח, זה לא שהנחתום מעיד על עיסתו ובאיכותו הוא מוצר מצוין ב- Level הכי גבוה של השוק היום. ולכן זה מסע ארוך שיצאנו אליו ברבעון הראשון של 2021, אנחנו נמשיך לשדרג בו את התשתיות ואת איכות המוצר ועוד ספקים וכל מה שנדרש, זה אצלנו מהלך אסטרטגי ארוך טווח, אנחנו רוצים להגדיל בו את נתח השוק, אנחנו רוצים לצמוח בו לפחות 'דאבל דיג'יט', הצמיחה של השבעה אחוזים סך הכל היא צמיחה יפה ברבעון עם סגר ומחסור בנציגים אבל אנחנו רוצים יותר ולכן אנחנו משקיעים פה לקנות עוד עובדים לצוותים היוצאים שלנו ואני חושב שהתמונה תראה פה יפה גם בהמשך.
ענף תאונות אישיות אז על פי הרגולציה, על פי הוראות המפקח הפסקנו לשווק אותו סופית בראשון למאי אבל לאורך כל הרבעון הורדנו כבר את כמויות השיווק, אנחנו נמשיך לנהל את התיק הזה, התיק הזה ימשיך להשיג את הרווחים שלו, אנחנו נעשה שמה את פעולות השימור ולהערכתי עד סוף השנה אנחנו נשיק את המוצר החדש כפי שהוראות הרגולציה החדשות דורשות.
ביטוח נסיעות חו"ל אז רבעון מקביל שנה שעברה טרום הקורונה שיווקנו אותו כרגיל, הפסקנו עם הקורונה כולל רבעון ראשון את שיווק המוצר, חזרנו ברבעון השני, אני חייב להגיד שעדיין ההיקפים נמוכים כי כמות הטיסות נמוכות, השותף שלנו בתחום הזה זה איסתא, גם הוא מתניע את הגלגלים מחדש ואנחנו מניח שנחזור פה לפעילות רגילה כשהכל יחזור לשגרה. סך הכל הרווח החיתומי ברבעון הזה סביב השישה וחצי שבעה מיליון שקלים, שישה וחצי ליתר דיוק לעומת רווח של שלושה מיליון ש"ח ברבעון המקביל, הגידול נובע משיפור ביחס התביעות, סך הכל זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו וכפי שאמרתי לכם זה תחום, הבריאות הקלאסית זה תחום אסטרטגי אצלנו, אנחנו רוצים לצמוח פה בקצב דו ספרתי ונמשיך לעשות שמה את כל הפעולות שאנחנו עושים. אז זו הייתה סקירה על הענפים העיקריים שלנו, בסך הכל הבנתם אני מניח את התמונה, אם לא אני אוכל להרחיב אחר כך.
לגבי נושא ההוצאות אתם מכירים את גישתי, העבודה בעולם ההוצאות לא נפסקת לרגע אחד, אני גם משתדל תמיד להקפיד ולעדכן אתכם על כך, אני מאמין שבשוק התחרותי שאנחנו נמצאים אנחנו חייבים להיות חברה מאוד מאוד יעילה, חברה מאוד מה שנקרא מכונה משומנת ויעילה ולכן אנחנו מציגים פה ירידה של חמישה אחוזים בהוצאות רבעון מול רבעון על אף ההוצאות החד פעמיות שהיו לנו על השקת מותג תשע ועל אף ההשקעה שלנו בתשתית טכנולוגית שזה אני אומר לכם בהסתכלות אפילו רוחבית בשוק אנחנו משקיעים סכומים מאוד גבוהים כי אי אפשר באמת להיות חברה דיגיטלית טכנולוגית בלי השקעה מאוד משמעותית בטכנולוגיה ואנחנו מאמינים בתחום הזה. אז זה ההוצאות, שורה תחתונה ירידה של חמישה אחוזים.
אני מדלג על השקף של ההון וסולבנסי כי אני אדבר עליו דרך הדיבידנד, אז אתם מכירים מדיניות הדיבידנד של החברה שלחלק לפחות חמישים אחוז מרווחי החברה, בעבר עשינו את זה פעמיים בשנה והשאיפה שלנו אם לא יהיו מגבלות להמשיך כך, הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של מאה ועשרה מיליון ש"ח המהווים שבעה וחצי מיליון ש"ח למניה וזאת בגין רווחי 2020, אני מזכיר לכם הרווחנו אז מאתיים ושלושה עשר מיליון שקלים ב-2020 ובעצם זה חמישים ושתיים אחוז מרווחי 2020. על מנת או בשביל שאנחנו נעשה את החלוקת דיבידנד הזה עשינו את האומדן הפנימי שלנו של חישובי יחס כושר פירעון, הוא נמצא בטווח מאה ארבעים ושמונה עד מאה חמישים וחמש, טווח מאוד גבוה, מאוד יפה, מעל היעדים שלנו שהם מאה עשרים ולכן אנחנו מרגישים מאוד בנוח בסביבת הון הזאת ובמדיניות דיבידנד, את הפרסום הרשמי של יחס כושר הפירעון אנחנו נעשה לפי דרישות הרגולציה עד סוף חודש יוני נפרסם את כל החישוב הסופי.
לסיכום, אנחנו מסיימים את הרבעון עם תוצאות טובות למרות השפעות חיוביות ושליליות כשאני מנטרל אותן אנחנו עומדים על רווח רבעוני שמייצג את היקפי הפעילות של ביטוח ישיר וזה מבחינתנו נקודה מאוד מרכזית לשמור על פסי הרווחיות שלנו לאורך זמן, אנחנו עושים המון המון צעדים כדי לתמוך בדבר הזה, בין אם זה בעולמות המוצרים, עולמות התפעול, עולמות היעילות, אנחנו שמים דגש על צמיחה רווחית כל הזמן ולכן מבחינתנו מה שנקרא אנחנו 'און טרק'.
אנחנו ממשיכים לדבוק באסטרטגיה הדיגיטלית שלנו, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בדאטה, אנחנו מאמינים בזה, זה בעיניים שלנו ודיברנו על זה ברבעון הקודם זה מה שנקרא משאב הטבע שלנו, אנחנו משקיעים כמובן גם בעולמות המוצרים והשירות, אנחנו מקדמים את החדשנות בשיתוף עם MSI ב – GDH-TLV שלנו בהאב המשותף, גם POC עם סטרטאפים ואני חושב שראיתם את הפרסום על ההשקעה הראשונה המשותפת שעשינו עם MSI בחברת אפסטרים, הקמנו את מותג תשע, מותג דיגיטלי חדשני שמוביל היום את שוק הביטוח, זה חלק מהתפיסה שלנו שהיא הסטה לדיגיטל וכפי שאמרתי לכם מקודם אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהתוצאות עד עתה של הארבעה חודשים הראשונים ואנחנו מאוד מאמינים במותג הזה ובמסע שאנחנו עושים קדימה ובכלל ההסתה לדיגיטל מביאה אותנו לשדרוג השירות שלנו, אני יכול להגיד לכם כרבע מהשיחות שלנו בעולמות הרכב כבר מתבצעים בוואטסאפ, מביא לשיפור היעילות, אנחנו רואים ירידה בכמות השיחות, איזור אישי הרבה יותר טוב או אפליקציית שירות כפי שיש לנו במותג תשע ולכן מבחינתנו זה הכיוון ואנחנו מאמינים בו מאוד.
אנחנו נמשיך לחזק את כל מגוון המוצרים שלנו, דירות, חיים, בריאות, עסקים קטנים, נח"ל, פוליסות חסכון וכמובן רכב, אנחנו יוצרים את כל הרגליים הנוספות, אנחנו עובדים על שורת הרווח ועובדים על השורה העליונה וכפי שאמרתי לכם שדיברנו על הרכב אני מאמין שגם ברכב נחזור לצמוח מסוף השנה הזאת כשנשלים את תהליך הטיוב.
בתחום ההון האנושי ואפשר לראות את זה בשקף עשרים וארבע אנחנו מאוד מאוד גאים במקום שלנו ברשימת מקומות העבודה שהכי רוצים לעבוד בהם, סיימנו במקום השני מכל החברות במשק, שניים רק למיקרוסופט, מבחינתנו זה מדד מאוד מאוד חשוב, כמו שחשובה לנו שביעות רצון הלקוחות חשובה לנו גם שביעות רצון העובדים והתרומה שלהם.
אז זהו, אז לסיכום אני באמת גאה לראות בכל רבעון איך המהלכים שאנחנו עושים מאפשרים לנו להמשיך להוביל את שוק הביטוח הישיר ואת שוק הביטוח בכלל תוך שמירה על פסי הרווחיות ואנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב וזה ביטוח בדרך הישירה, נקווה שנתקן את כל נושא החוסר בעובדים בהקדם ואז יהיה לנו יותר קל. אז תודה רבה ואנחנו זמינים לשאלות.
מזכירה: תודה קובי, שאלה ראשונה, מתי צפוי עדכון לחישוב עודפי ההון בהון המינימלי?
קובי: עד סוף יוני אני חושב, אם אני מבין את השאלה אנחנו עד סוף יוני צריכים לפרסם את יחס כושר הפירעון, נעשה את זה, כרגע פרסמנו בדוחות את האומדן שעשינו עד עכשיו בטווח של בין מאה ארבעים ושמונה למאה חמישים וחמש, עד סוף יוני יהיה את המספר הסופי.
מזכירה: שאלה לגבי המחסור בעובדים, אתה טוען...
קובי: אה, רונית פה מדגישה שהמספרים שאמרנו מאה ארבעים ושמונה עד מאה חמישים וחמש הם ללא תקופת הפריסה, זה המספרים מה שנקרא בקצה, אם אנחנו עם הקלות אז המספר הוא איזור המאה תשעים וחמש, מאה שבעים ושמונה, מאה תשעים וחמש, זה מופיע בשקף על הדיגיטל.
מזכירה: שאלה לגבי המחסור בעובדים, אתה טוען שעקב המחסור קצב הצמיחה הוא רק בענפים מסוימים, מה המצב היום, איך אתה רואה את זה קדימה במהלך השנה וכמה עובדים חסרים על מנת לחזור לקצבי צמיחה מהירים?
קובי: שאלה מצוינת, קודם כל ביטוח ישיר התייעלה בהיקף כוח אדם שלה וראיתם את זה בעולם ההוצאות, לזה אנחנו שמחים, מעבר למה שרצינו להתייעל חסרים לנו בביטוח ישיר עשרות עובדים, בין שישים לשמונים עובדים לצורך העניין, רובם בתחום המכירות. מתי זה יסתיים? אני מקווה שביוני כשיפסקו ימי הדמי האבטלה לחל"תים ולכל מה שהיה בתקופת הקורונה ומכאן ייקח תהליך הדרגתי של גיוס עובדים, הכשרה שלהם וכניסה לדרך, אין לי ספק שאנחנו נדע להתגבר גם על זה, אין לי ספק שנדע לחזור לצמיחה כמה שיותר מהר, אילוץ, אנחנו שומעים את זה מהרבה חברות במשק.
מזכירה: טוב, קיבלתי פה כמה שאלות בנושא מצב התחרות בענף רכוש אז אם אתה יכול להתייחס לנושא.
קובי: קודם כל זה ענף תחרותי, אי אפשר לברוח ורואים את זה בכל הפסקת פרסומות בטלוויזיה וזה בסדר גמור, תחרות זה טוב כמו שאומרים כולם וכמו שאני אמרתי שנים כשהייתי באגף תקציבים. מה התחרות הזאת עושה לנו? התחרות הזאת באמת מחדדת אותנו, היא עושה אותנו יותר טובים, היא מחייבת אותנו להוציא יותר מוצרים חדשים, היא מחייבת אותנו להיות יותר יעילים, היא מחייבת אותנו לעשות דברים כמו שעשינו במותג תשע, היא מחייבת אותנו לעבוד על עלות תביעה יותר נמוכה ולכן אתם רואים שאנחנו עושים את הכל ומצליחים לשמור על פסי הרווחיות על אף הירידה במחירים, הירידה במחירים קרתה הרבה בגלל הקורונה אבל כי התחרות דרשה את זה וזה בסדר גמור, זה השווקים.
אין לי ספק שבסוף כולם חברות ביטוח אחראיות שמחשבות את הצעדים שלהן וכשהנסועה עולה אז כולם צריכים לחשב את הרזרבות בהתאם לנסועה החדשה ואנחנו נהנים מהתחרות, מתמודדים איתה ולטעמי גם בהצלחה, בסוף ביטוח ישיר היא החברה שייסדה את התחום הזה, אנחנו רואים שכולם מחקים את התפיסה הזאת בין אם זה חברות מסורתיות ובין אם זה חברות חדשות כולם בעצם מחקים את התפיסה שלנו ואנחנו רצים קדימה, דרך עולמות הדאטה, דרך המודלים המתקדמים שלנו, דרך יעילות יותר גבוהה, אני שמח להיות ה'בנץ' מארק' והסטנדרט של השוק בתחום.
מזכירה: לגבי מותג תשע, האם זה אמור להביא קהלים חדשים שלא קיימים עדיין בחברה?
קובי: אין לי ספק שמותג תשע יביא ומביא קהלים חדשים, עדיין זה אנשים שהם אנשים שרוצים ביטוח ישיר, רוצים אותו עם הטייה לדיגיטל, רוצים אותו ולא רוצים את ההתמקחות ונהנים לעבוד עם אפליקציה, אין לי ספק שכל תקופה שעוברת ונכנסים אוכלוסיות יותר ויותר צעירות, יותר דיגיטליות, יותר טכנולוגיות, כאלה שעברו את הקורונה ולא התבלבלו להזמין לא מאמזון ולא משופרסל דברים וחיים בעולם הטכנולוגי ולכן אין לי ספק שהמשפך או הפאנל של הפוטנציאל לתשע רק ילך ויגדל.
מזכירה: קובי כשאתה מדבר על שמירה על פסי רווחיות למה אתה מתכוון? אתה יכול להרחיב?
קובי: אנחנו אומרים את זה ואנחנו מוכיחים את זה בשנתיים האחרונות, ביטוח ישיר מרוויחה פלוס מינוס מאתיים מיליון, לשמחתי זה היה פלוס מאתיים מיליון וכשאני אומר פסי רווחיות זה האזורים של הרווחים שהרווחנו בשנתיים האחרונות של הפלוס מינוס מאתיים.
מזכירה: אין שאלות נוספות.
קובי: תודה רבה לכולם, אנחנו תמיד זמינים עבורכם, גם רונית וגם אני וניפגש ברבעון הבא אם לא נדבר בין לבין, אז שיהיה יום טוב ובהצלחה לכולנו, תודה.
- סיום שיחה -
